国内外特殊钢生产及发展态势

　　摘　要：介绍了世界特殊钢的供需状况和发达国家特殊钢发展的特点和经验，叙述了国外特钢企业近半个世纪以来结构调整的成效，以及世界特殊钢竞争的趋势；同时介绍了国内特钢的发展概况，提出了中国特钢发展的前景思考和宝钢特钢的可持续发展之路。
　　关键词：特殊钢；世界市场需求；国外发展特点；中国发展态势
　　1　国外特殊钢发展态势
　　1.1 世界特殊钢供需现状
　　1.1.1 世界特殊钢生产量
　　全球特殊钢生产量近年占钢总产量的比重基本保持在8%～10%的范围内（工业发达国家一般占其钢总产量的15%～20%，不含一般碳结钢，下同）。2004年全球特殊钢产量约8800万t，主要生产国日本、美国、德国、法国、英国、意大利、韩国和瑞典的特殊钢产量合计约5300万t（约占世界特殊钢产量的60%）。
　　特殊钢产业总体水平Z高的国家是日本。上述其它国家在某些特殊钢品种上居领先地位，如瑞典是世界上“特殊钢比重”Z高的国家，其SKF公司的轴承钢、山德维克公司的工模具钢在上具有很高的知名度；法国的不锈钢、精密合金；奥地利的工模具钢；美国和英国的高温合金等都居一流水平。
　　工业发达国家的特殊钢企业主要发展附加值比较高的特钢精品，如日本的特钢企业高端产品约占25%、中端产品占51%、低端产品占24%。而我国特钢生产中高端产品仅占6.2%，中端产品占64.4%、低端产品占29.4%。
　　1.1.2 世界特殊钢消费需求世界特殊钢消费需求近年呈不同程度的增长。目前全球特殊钢消费量约8000万t，其中：结构钢类约占70%，不锈钢约占24%，轴承钢占3.8%，工模具钢占1.6%，其它合金钢（含高合金钢）占0.6%。特殊钢消费主要集中在工业化程度比较高的发达国家和地区。日本因其强大的汽车工业，成为当前世界上Z大的特钢生产、消费国，其近年特殊钢的表观消费量保持在1600万t左右（包括特殊碳结钢）。
　　美国的汽车、航空、电子、石油等行业近年保持增长，而且拥有世界Z强大的国防工业，其特殊钢表观消费量1995年以来一直保持在1300万t左右（其中进口400多万t）。欧盟国家中，德国的特殊钢表观消费量名列前茅，达到近1100万t（比1993年的533万t翻了一番）。意大利、法国、瑞典等欧盟发达国家以及东亚地区新兴工业化国家（如韩国）等，特钢消费量均出现不同程度的增长。
　　1.2 世界特殊钢发展
　　世界和中国特殊钢近年来的产量发展走势见图1（图中包含一般碳结钢）。图1全球特钢及中国特钢增长态势上工业发达国家特钢发展有以下特点。 　　（1）通过转变增长方式，实现可持续发展。以特殊钢市场为目标发展（宁可压缩总量、减产，甚至放弃普钢），瞄准各类高技术含量、高附加值产品，实施结构调整优化，使其钢材价值量的增长大于其产量的增长。
　　（2）特钢生产向流程高效化、品种专业化、规模效益化、质量高级化以及产品深加工方向发展，以“低成本、高效率、生态型”为跨越目标，以品种质量和成本竞争力领先优势抢占市场先机。
　　（3）加快推进强强联合、优势互补为主导的战略性重组，通过产业集中度的进一步提高，形成更强的竞争合力和引领市场销售的优势地位，联手抵御市场风险。
　　1.3 国外特殊钢企业的结构调整
　　近半个世纪来，国外特钢企业通过结构调整发生了很大变化。
　　1.3.1 欧洲特钢企业结构调整的特点和经验
　　（1）欧洲的特钢企业组建了有规模、有特色更有竞争力的企业集团，使原有众多的、只生产特钢的、规模较小的“独立特钢企业”大为减少^[1]。如瑞典原先有特殊钢厂五六十家，通过结构调整、兼并重组，基本形成“每一个产品只有一个生产厂”的格局。SKF公司的轴承钢、Sandvik公司的工具钢以及Avesta公司的不锈钢、Erasteel公司的高速钢、Hoganas公司的粉末钢等，专业化生产程度非常高，各以名牌产品占领市场。又如，法国的尤基诺集团(以生产不锈钢著称)通过兼并重组，实现了资源的合理配置和专业化分工；德国的克鲁伯和蒂森不锈钢生产实行联合，成立了世界上Z大的不锈钢公司（KTN）；西班牙十多个特钢企业，经结构调整后形成了一个以生产汽车用钢为主的长材企业（SIDENOR）和一个不锈钢板带企业（Acerinox）。在上世纪80～90年代期间，经跨国兼并、重新组合，这些国家的“独立特钢企业”数量不断减少，生产的集中度显著提高。
　　（2）与下游用户联合，发展深加工产品^[1]。如瑞典的Sandvik公司不仅生产工模具钢，还进一步深加工生产成矿山工具；SKF集团则不仅生产轴承钢，并延伸到生产轴承；又如法国生产高速钢的钢厂直接生产锯片卖给用户等等。
　　（3）为了减少投资，充分发挥各自特长、优势互补，特钢厂与大钢铁联合企业进行工序联合，利用普钢厂的粗轧机进行开坯或连轧机热轧成半成品，然后返回特钢厂进行精加工等^[1]。
　　（4）欧洲一些国家的特钢厂开始走向跨国联合、并肩发展之路。
　　1.3.2 日本特钢企业结构调整的特点和经验
　　（1）日本的特殊钢主要是靠汽车工业发展起来的^[1]。过去日本的特殊钢生产厂也是规模小、厂家多，几十年来，日本特殊钢发展的Z大变化和特点是：大型普钢联合企业已向特殊钢生产扩展，导致专门生产特殊钢的企业经营惨淡，有的转向只生产高合金钢或高级特殊钢，有的倒闭，专门生产特殊钢的公司只剩下了近10家，形成了其绝大部分特殊钢由普特兼有的大型普钢联合企业生产的格局。
　　（2）日本的特钢企业紧跟世界特钢发展趋势，在联合重组上迈出了坚实的步伐。如日本著名的特殊钢生产企业大同特殊钢公司，是在1976年通过大同制钢公司与日本特殊钢公司、特殊制钢公司三家重组合并后成立的，形成年产180万t规模能力，成为当前世界上电炉短流程生产Z大的特殊钢联合企业，确立了其以汽车用钢为主的特钢供应商的优势地位^[1]。
　　（3）日本政府颁布的《特殊钢产业合理化对策》提出重新研究特殊钢企业扩大规模及形式；促进先进设备的投入，提高生产率和质量；推进企业之间的合作与协调，强化集团的综合能力；构建廉价且稳定地获得优质原料的机制；确定特殊钢出口体制等作为发展特钢的重要措施，并采用数家企业共同投资方法，促进资金的有效利用和避免重复建设；全行业共同维护市场秩序和共同开拓国内市场等作为发展特钢的重要措施。这些对策措施无疑与欧洲工业先进国家的做法相类似。
　　1.4 世界特钢竞争格局
　　1.4.1 特殊钢的贸易及市场瓜分现状
　　随着世界各国工业化水平的提高和高新技术的发展，特殊钢的贸易量仍在不断扩大，目前世界各国特殊钢年出口贸易总量超过2000万t，特殊钢的主要生产国都以此为目标，抢占市场份额。其中：日本特殊钢材年出口量通常约400～450万t（占其国内特钢材产量的20%～30%），占特殊钢贸易市场份额20%以上，位居位；其它国家中德国约占20%，法国12%，瑞典11%，比利时-卢森堡占9%，英国占8%，上述6个国家合计占有90%的份额。
　　当前，世界特钢以强强联合/战略重组等形式构建的跨国集团，主要以两种途径来不断扩张势力范围：
　　（1）通过结构调整、资源优化配置以及专业化生产等方式增强核心竞争力，形成其霸主地位；
　　（2）向资源产地国家或钢材消费国（如中国）投资/合资建钢厂或技术入股，或收购（控股）这些国家的企业，以渗透、控制其市场。
　　1.4.2 特钢企业的成本竞争和两种生产流程
　　随着世界经济一体化进程的加快，特钢化竞争日趋激烈，除品种质量外，成本竞争力已成为核心竞争的要素，而成本竞争力又与其资源条件密切相关。世界特殊钢生产企业中，年产量超过30万t的钢厂约170家（其中中国19家），通过流程改革，特殊钢生产企业（按不同炼钢铁源）可划分成二大类型。
　　类“以废钢/生铁为铁源→电炉→精炼→连铸→连轧”的短流程生产企业。
　　此类特钢企业在废钢资源、电资源比较丰富，且价格低廉的工业化强国较多（如美国、欧盟等国的特钢企业，或者是以生产高端的高合金钢和高档长材产品为主的特钢企业）。
　　第二类“以铁水为铁源→电炉或转炉→精炼→连铸→连轧”的生产企业。
　　此类特钢企业在发展中国家较多；而工业化强国（如日本、俄罗斯、美国）为了进一步降低能耗、提高成本竞争力，目前也在采用此流程。近年我国不少特钢企业应用“电炉热装铁水工艺”已取得明显效果。
　　在国内特钢目前的外部条件下，第二类流程生产企业的成本比“以废钢/生铁为铁源”的类流程更具有竞争力；其中：具备转炉流程的生产企业又比电炉流程在生产“量大面广”的中低合金钢长材产品时，具有更强的成本竞争优势。
　　但从国内外资源的长远变化趋势来看，随着全球铁矿石价格的不断上扬，并随国内未来废钢积累的逐年增加以及电力工业的加速发展（废钢资源和电源的紧缺缓解、价格调整），上述两种生产流程的成本竞争力差距将不断缩小。
　　2　国内特殊钢发展态势
　　2.1 目前概况
　　进入21世纪后，国内的一部分特钢企业进入了大钢铁集团，另一部分特钢企业则实现了联合重组。当前，按国内特钢企业的产品定位大致可分为三大类型。
　　类是以东北特殊钢集团、宝钢特殊钢分公司为代表的，产品定位以高端、高档特殊钢和特种合金（含高温、耐蚀、精密以及钛合金等）为主的特钢厂；
　　第二类是以中信泰富兴澄特殊钢集团、莱芜特钢等为代表的，以生产量大面广的中、低合金钢产品（如轴承钢、齿轮钢、弹簧钢等）为主的特钢厂；
　　第三类是以生产一般碳结钢类产品为主的钢厂。国内特钢企业在经历十多年来的剧烈竞争考验后，都从自身的优势和特点出发，培育和发展了相应的客户群体，确定了各自的发展目标，市场目标的错位促使特钢企业从竞争走向合作的条件更为成熟。
　　2.2 国内特殊钢发展的预测
　　当前国内特钢的主要消费市场是汽车行业和机械行业，其中：汽车行业约占35%，机械行业约占24%，两个行业合计约占60%。未来国内特钢消费市场中潜力较大的是：工程机械、石油化工、电站（核电、火电）、运输机械（含高速列车、汽车等）以及航空航天、军工等行业。
　　我国特钢发展前景瞻望如下。
　　（1）世界制造业向中国转移，将带来特殊钢的新需求。这种趋势正在拉动国内机电、汽车、大型石油化工、动力设备以及家电等领域对特钢的新需求，将成为特钢发展的新天地。
　　（2）国民经济产业结构调整中的加强基础产业和基础设施建设，将促进油、电、煤、运以及环保业的加快发展，也将带动特钢的需求增长。
　　（3）根据国民经济结构调整的总体要求—坚持“节约型发展”的导向，促使各用钢行业更注重钢材的利用率；鉴于特殊钢材能充分体现“性价比”的优势，特殊钢未来的消费比重必将随之增加。
　　2.3 国内特殊钢发展的外部环境
　　随着中国“入世”过渡期的结束，“两个市场”、“两种资源”一体化进程进一步加快，国内特钢企业的经营环境将呈现出以下特点。
　　（1）特钢企业将面临更多的变数、更为激烈的竞争。特钢高附加值产品在国内虽有较大的潜在市场需求和供应缺口，但就全球范围来讲，生产能力已出现过剩，中国市场已成为国外强手重点争夺的目标。国内特钢市场能否稳定运行、有效化解进口冲击，主要取决于国内企业提高技术能力和调整结构的进展程度。
　　（2）特钢企业面临“两个市场”的双向压力，价格竞争将进一步加剧。除了特钢高端产品必将面对世界级品牌的市场挑战之外，特钢产品中，量大面广的中低合金钢生产企业，还将面对国内拥有铁源优势（“电炉吃热铁水”）的特钢生产企业以及重点普钢（“高炉+转炉+炉外精炼”）长流程生产企业的低价位竞争。
　　（3）受中国钢铁生产持续高速发展的影响，国内铁矿石、废钢及油、电、煤、运等外部支撑能力明显不足。
　　（4）面对全球和我国环保的严峻形势，钢铁发展将首当其冲受到环境的制约。
　　3　中国特殊钢发展的前景思考
　　3.1 关注国家钢铁产业发展新政策
　　国家发改委Z新制定颁发的《钢铁产业发展政策》^[2]是指导我国钢铁工业“由大变强”的纲领性文件，对国内特殊钢未来发展将带来深远影响。有关特殊钢产业的政策要点如下。
　　（1）重点扶植特殊钢产业发展，走发展高附加值产品的道路，强调对钼、钒、钨等贵重合金实施出口控制，以使我国的资源优势转化为特殊钢产品优势；鼓励特钢企业研发生产国内需求的军工、轴承、齿轮、工模具、耐热、耐冷、耐蚀等特种钢材^[2]。
　　（2）鼓励特钢企业采用“以废钢为原料的短流程工艺”，不支持“电炉配用小高炉工艺流程”；鼓励特钢企业发展具有自主知识产权的工艺、装备技术和产品，加快淘汰落后工艺技术装备^[2]。
　　（3）以废钢为原料的短流程特钢厂，特钢的吨钢综合能耗≤014t标煤；吨钢耗新水≤3t；水循环利用率≥95%^[2]。
　　3.2 宝钢特钢可持续发展的战略思考
　　根据国内外特钢态势分析以及当前国家钢铁产业的新政策，为把握机遇实现可持续发展，我们认为宝钢特钢中长期发展规划的战略举措，应特别强调以下三点。
　　3.2.1 转变增长方式，加快产品结构调整步伐
　　（1）突出理性增长。数量上控制适度规模，突出钢材价值量增长大于数量的增长，增长先进产能的同时淘汰落后产能；品种质量上，进一步适应国民经济发展需求，做强高端产品放弃低端产品，贯彻“有所为、有所不为”的发展方针。
　　（2）突出产品差异化。重点发展合金板带品种和升级换代产品，注重新品开发，塑造知名品牌，扩大市场份额。
　　正确把握宝钢特钢产品结构优化的切入点。
　　（1）发挥自身优势，重点发展特钢高端产品及高科技材料－高温合金、精密合金、钛合金和特殊不锈钢等特种合金/高合金钢的板带以及长型材；
　　（2）做高做强具有一定批量规模的特钢关键品种－轴承钢、齿轮钢和工模具钢等高中档产品；
　　（3）发展特钢延伸产品，开辟特钢新市场：大力开拓特种合金钢管、银亮材、精密冷带、大型冷轧辊以及航空航天零部件等深加工产品，提高产品附加值。
　　3.2.2 以集团一体化为契机，加快工艺结构调整步伐
　　（1）通过目前集团公司正在编制的“长材一体化规划”，在集团公司大框架内，进一步优化资源配置，调整流程布局，以集团内工序的优化、联合，形成低成本化生产流程和拓展市场的竞争力优势。
　　（2）以集团公司编制“长材一体化规划”为契机，使特钢分公司与宝钢分公司的长材生产进行合理分工、优势互补，形成高边际效益的特钢生产能力和更强的竞争合力。
　　3.2.3 确立节能减排发展循环经济的长期战略
　　（1）特殊钢分公司能否长期在上海这个大都市生存下去，资源利用、环境因素起着决定性的作用。节能降耗与环保有着密不可分的关系，需围绕集团公司提出的2010年实现单位GDP能耗降低40%左右的节能目标，加大对能源消耗的控制力度。
　　（2）大力开发应用节能技术，特别是提高特钢连铸比，扩大特钢连铸连轧比、提高热送热装温度，开发应用电炉、连铸、轧钢工序的节能优化等单项节能技术和系统节能技术。
　　（3）建立能源管理中心，加强能源综合管理，全面提高能源利用水平。系统地编制节能技改规划，加快实施节能项目；新建项目与淘汰落后工艺装备/产能相结合。
　　（4）大力发展循环经济，不断提升产业素质，把“资源→产品→污染排放”的传统单向流程转换为“资源→产品→再生资源→再生产品”的可循环流程，使各类资源得以合理、持久利用，使经济活动对自然环境的影响降到Z小程度。
　　4　结论
　　（1）一个国家的特殊钢发展水平与其国民经济的发展（工业化进程）密切相关，今后我国特殊钢仍有较大的发展前景。
　　（2）特钢企业必须把握历史机遇，创新发展模式，加快产品结构和工艺结构的战略性调整，注重增长的质量和效益，蓄势以待、不断进取，才能适应国民经济发展的需求，才能实现自身的发展。
　　（3）当今钢铁企业生存、发展能力建设的重要战略任务—必须走资源、生态协调发展之路。节能减排、发展循环经济，努力建设节约型企业，是提高企业战略竞争能力的必由之路。
　　参考文献
　　[1]马续香.国内外特殊钢行业现状与发展趋势[C]//特殊钢技术研讨会论文集.中国金属学会特殊钢分会、中国特钢企业协会联合出版（内部刊物），2003，10：79～88.
　　[2]国家发改委.钢铁产业发展政策[N].世界金属导报，2005，7.14～15.