轴承行业专利战略分析及思考

　　摘　要：通过对轴承行业专利的分析，得出主要轴承公司热点技术发展趋势及市场保护策略，通过国外轴承公司在我国的专利申请状况，找出在中国轴承市场角逐的主要力量及面临的国外竞争对手，提出中国轴承企业技术创新发展的新思路。
　　关键词：轴承行业；专利；技术创新；思路
　　经过50多年的建设和发展，中国轴承工业已经实现了从小到大，由弱到强的发展目标，形成了生产布局基本合理、大中小企业并存、产品门类比较齐全的轴承工业体系，具备了较大的生产能力和一定的技术实力。总体上讲，近几年中国轴承工业实现了持续、快速、稳健的发展，取得了显著的成绩。从经济总量上看，2005年中国轴承销售总量上升至世界第四位，成为仅次于日本、德国、瑞典的世界轴承生产大国。
　　从国内市场需求看，近两年轴承市场需求总量在国内主机配套、机械设备维修和产品出口方面增长较快，特别是主机的技术创新，更多新型轴承产品需求明显。由于用户对轴承的可靠性、稳定性的更高要求，市场需求趋向优秀轴承品牌和企业，目前国内高端市场基本上被国外著名轴承公司占据，国产轴承大部分属于中低档产品，附加值较低。中国轴承工业协会提出用三、四个五年计划，使中国从世界轴承大国向强国转变，要想改变这种格局，首先必须清楚地认识我国轴承行业的知识产权现状，了解国外著名轴承公司技术的发展趋势和市场动向。
　　本文通过对美国、日本、欧洲、德国等国外轴承公司的专利申请分析，得出不同的技术发展趋势及市场保护策略、主要研究方向和产品特色，并分析了各国轴承公司技术方向发展的特点和差异，重点分析了其在中国市场内的竞争态势和在我国的专利申请状况，指出了在中国轴承市场角逐的主要力量，提出了中国轴承企业技术创新发展的新思路。
　　1　轴承行业概况
　　当前世界轴承市场80%左右的份额，被十大跨国轴承集团公司所分享。据统计，2005年全球轴承销售额近500亿美元，其中日本NSK等五大公司约187亿美元；瑞典SKF公司约71亿美元；德国FAG等两家公司约103亿美元；美国Timken等两家公司约52亿美元。在日本五大公司中销售收入Z少的也在10亿美元以上。2005年我国轴承销售总额520亿元，轴承产量60亿套，其中通用中低档次轴承占总产量的80%以上，主要表现为高精度、高技术含量和高附加值轴承产品比例偏低、轴承稳定性差、可靠性低、寿命短。在市场上，对高精度、高可靠性及专用轴承的需求主要依赖进口来满足。
　　有关数据表明，我国已经成为继日本、美国、瑞典之后的世界轴承生产大国，轴承企业总数在世界上占据位。但与世界轴承工业强国相比，还存在较大差距。我国轴承企业在技术、经济等方面缺乏很好的竞争能力，大部分企业没有自己的自主知识产权，只能生产标准轴承或按照国外图纸进行贴牌生产，我国轴承行业科技研发投入较少。
　　2　轴承行业专利技术趋势分析
　　专利信息集技术、法律、经济信息于一体，具有内容广泛，报道及时准确、使用简便等特点，专利申请往往反映企业热点、重点技术发展方向。
　　通过对世界专利索引数据库WPI进行检索，从中得出1990~2005年轴承行业技术发展的趋势。检索分类号为：F16C，F16D，F16H，F01L，F04D，H02K，G01P，B60B，B60K，B62K，B62D。
　　将检索后所有文献的分类号进行统计并排序，其中排在前面的是申请量较大的分类号，即热点技术，也就是轴承行业发展的趋势，即：
　　F16C33/10：轴承润滑有关的结构；
　　H02K7/08：结构上与轴承相连接的电机装置；
　　F16C17/02：仅用于径向载荷的轴承；
　　H02K5/16：轴承支承装置，例如绝缘支承，把轴承装入轴承护罩内的装置；
　　F16C32/06：带有至少在很大程度上不是由轴的运动形成的流体垫所支承的运动组件，如流体静力气浮轴承；
　　F16C17/10：承受轴向和径向载荷的轴承；
　　F16C32/04：采用磁力或电支承装置；
　　F16C33/58：轴承滚道，套圈；
　　F16C33/66：考虑润滑的轴承的特殊部件或零件；
　　H02K5/167：用滑动接触或球帽轴承的轴承支承装置。
　　以上热点技术中各国专利申请量对比见图1，热点技术专利申请量领先的轴承公司见表1。从图1中可以看出，日本轴承公司在轴承行业的热点技术遥遥领先，专利申请量达2.3万多项，占WPI数据库轴承专利的56.4%，是中国热点技术专利申请量的39倍。从表1中看出日本轴承公司热点技术的具体分布，其中日本精工株式会社（NSK）在F16C33/58和F16C33/66领域领先，说明NSK轴承公司在设计创新中，主要在轴承滚道和套圈设计以及轴承的润滑领域进行了大量的技术投入，在新型轴承的设计中，更多地考虑了轴承的寿命及可靠性；而NTN轴承公司在F16C32/06领域开展了更多研究，主要致力于如流体静力气垫轴承等新型轴承的开发；日本光洋主要致力于磁力或电支承装置等新型轴承的开发。
　　从表2中可以清楚地看到，在中国轴承领域公开的专利总量（2106项）中，国外轴承公司专利申请占总量的72%，其中日本548项，占总量26%；美国309项，占总量15%；德国294项，占总量14%；虽然中国申请专利量Z大，占到总量28%，但大部分为个人申请。中国有2000多家的轴承生产企业，从专利申请量来看，1990年至2005年底中国轴承行业三大巨头的轴承专利申请量为洛轴55项，瓦轴59项，哈轴3项，万向集团51项，洛阳轴承研究所55项（仅轴承产品领域），其他大部分轴承企业的专利申请量寥寥无几，从而可知中国企业的专利申请加起来不到总量的10%。且高端轴承专利技术主要集中在美国、日本和德国轴承公司之间，中国轴承市场的竞争也主要在这三国之间展开，其他国家或地区在中国轴承市场所占市场份额较小。说明国外轴承企业看好中国的轴承市场前景，而且中国制造业以低廉的产品价格在世界市场上可获得巨大的竞争优势，通过专利申请保护，抢占市场份额，这就是国外轴承公司纷纷抢滩中国市场的原因。
　　通过以上图表可以看出，轴承领域的核心技术主要集中在日本、德国和美国等外国公司，其中日本轴承公司在中国区域内的技术实力Z强、专利保护力度Z大。我们可以通过各专利申请人对不同技术发展趋势及市场的保护策略、主要研究方向和产品特色，推知主要竞争者的相对强弱以及行业和宏观环境所提供的机会、存在的风险，以指导我国轴承企业进行相应的市场定位。
　　3　轴承行业在中国的专利申请趋势分析
　　从图2可以看出，日本、美国轴承公司在中国专利申请较早就已开始，美国轴承公司在中国专利申请波动较大，在1995年和2000年专利申请公开量较大，其中从2002年开始加大对中国轴承市场保护力度。日本发展较为平缓，到2000年后专利申请公开量猛增，并一直保持较高的专利申请量。欧洲轴承公司在中国的专利申请较晚，其专利申请也较为平缓，波动不大。但国外在中国申请的专利大部分为发明专利，技术含量较高。
　　从图3可以看出，国内轴承企业或个人在“九五”期间专利申请增长缓慢，在“十五”期间，特别是“十五”期末，专利申请数量迅速增多，表明了国内轴承生产企业意识到轴承技术创新的重要性。轴承作为标准基础件，随着配套主机技术的发展，轴承必然要创新，特别是进行新类型轴承产品的开发和高可靠性、长寿命轴承的研制。
　　4　思考与建议
　　从专利的角度来看，中国的轴承技术相对落后，日本、德国、瑞典、美国等轴承公司掌握着轴承的前沿核心专利，是中国企业的Z大竞争对手。
　　从技术角度来讲，国内专利申请基本以实用新型为主，发明专利较少，而国外轴承公司在国内申请的专利与之相反，绝大多数为发明专利，保护的技术水平及程度较高。国内轴承企业应重点关注以下几个问题：
　　4.1 技术创新发展方面
　　（1）在科研项目立项前，利用专利信息进行专利检索，避免专利纠纷，并合理利用专利检索信息，对国外技术消化吸收再创新，保证资源的有效使用。
　　（2）在项目进行中进行专利跟踪，对新出现的专利侵权威胁进行分析和处理。
　　（3）在项目开发构思基本成型时，及时申报专利，保护自身的合法权益。
　　（4）在进行采购、合作时，对合作方进行专利调查，保证资金使用的有效性。
　　4.2 行业竞争策略方面
　　当前，由于研究开发新技术的成本过高、风险过大，全球市场技术环境的主要特点之一是注重微小技术改进，而模仿竞争对手的产品并做些微小的和风格上的改进，或提供现有品牌的简单延伸是突破国外企业专利网的有效途径。
　　4.3 结合行业发展目标，走技术联盟之路
　　国内传统五大轴承企业的轴承产量还不到全国总量的20%；而德国三大轴承公司轴承产量占其国内总量的90%；日本四大公司占其国内的88%；美国四大公司占其国内的56%；从中可以看出中国轴承生产企业的生产组织和规模与国外差距较大，且我国轴承工业在技术、经济等方面缺乏很好的竞争能力和抗风险能力，凭个别企业的技术创新很难实现轴承强国的目标。为了实现轴承行业“十一五”发展规划中轴承强国的奋斗目标，我国的轴承工业就必须要走技术联盟之路，联合研发。以提高创新能力和设计制造技术水平， 提升国内轴承企业整体核心竞争力。
　　鉴于对以上专利战略分析，结合我国轴承企业的实际情况，建议我国企业可以紧密跟踪并借鉴日本、德国、美国等发达国家的相关专利技术，开发技术含量和附加值较高的轴承产品，提高自身的综合竞争力；准备进入其他市场时，应进行相关的技术查新，一方面避免侵权，另一方面可以给自己一个良好的定位。